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輕工行業周報:家具出口延續改善 關注政策效果釋放
2024.6.3-2024.6.7)申萬輕工指數收報1849.48 點,周漲跌幅為-5.76%,跑輸滬深300 指數5.60pct,在31 個申萬一級行業中排名第30。本周輕工制造細分板塊普跌,家居用品/包裝印刷/文娛用品/造紙分別-5.15%/-5.46%/-6.15%/-6.84%。
  寬松基調延續,關注政策效果釋放。近日,南昌市宣布取消首套和二套住房貸款利率下限,首套首付調至15%,山東膠州宣布團購人員購買首套房首付款可按50%繳納,余下可緩交1-2 年。繼“517”地產新政后,全國多城市陸續落地執行,上海為首個率先降首付、調整貸款利率下限的一線城市,深圳、廣州于5 月28 日官宣落地降首付降利率政策,一線城市中已有三城跟進。降低住房貸款首付比有助于降低購房門檻和購房成本,支持居民剛性和改善性住房需求;調整首套和二套房貸利率下限,有助于降低居民還貸壓力,提振居民消費信心,刺激經濟活力。2024 年4 月30 日,中央政治局會議強調,要“統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施,抓緊構建房地產發展新模式”,多城密集推進降首付降利率,短期市場情緒提振,關注后續政策效果釋放。
  前5 月家具出口額同比+16.6%,延續改善態勢。據海關總署數據,2024年1-5 月我國家具及其零件出口額達299.2 億美元,同比增長16.6%,燈具、照明裝置及其零件出口額達169.7 億美元,同比+4.6%,塑料制品出口額達438.7 億美元,同比+8.5%,箱包及類似容器出口額達148.2 億美元,同比+1.6%。
  低基數下今年前5 個月輕工各品類出口改善明顯,伴隨海外去庫逐步進入尾聲,補庫周期或將到來,疊加2024 年降息預期下美國地產有望迎來復蘇,出海企業訂單有望迎來改善,建議關注輕工家居出口鏈。
  投資建議:推薦供應鏈效率與組織管理能力持續提升的定制家居龍頭歐派家居(603833.SH)、定制業務不斷發力的軟體家居龍頭顧家家居(603816.SH),建議關注品牌領先、渠道強勢的中高端床墊龍頭慕思股份(001323.SZ)、加速渠道下沉和數字化新零售轉型的泛家居行業龍頭居然之家(000785.SZ)、產品矩陣豐富,渠道持續發力的床墊龍頭喜臨門(603008.SH)、外銷業務穩健增長的霧化代工龍頭思摩爾國際(6969.HK)。
  風險提示:地產銷售下滑;原材料價格上漲;下游需求不及預期。
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